Automatisierung
Offerten-Automation
Von der Formularanfrage zum Offertentwurf, ohne Daten mehrfach abzutippen.
KonzeptprojektKonzeptprojekt für ein fiktives Unternehmen, kein realisierter Kundenauftrag.
Key Visual: aus der Live-Demo und WebGL-Visualisierung erstellt.
- Leistung
- Automatisierung
- Umfang
- Prozessanalyse · Workflow · Vorlagen
- Technologien
Projektverlauf
01Ausgangslage
Ein fiktiver Fensterbauer erhält Anfragen per Formular, E-Mail und Telefon und erstellt Offerten von Hand.
02Problem
Angaben werden mehrfach übertragen, Anfragen gehen im Posteingang unter und Kundinnen warten auf eine Rückmeldung.
03Lösung
Ein Workflow sammelt alle Anfragen in einer Liste, ergänzt fehlende Angaben per Rückfrage, erstellt einen Offertentwurf zur Prüfung und erinnert an offene Fälle.
04Ergebnisse
Konzeptprojekt ohne Live-Daten. Deshalb nennen wir keine Ergebnisse.
Automatisierung
Was wir umgesetzt haben
Strukturierter Eingang
Alle Anfragen landen mit denselben Feldern in einer Liste.
KI-Auswertung
Fehlende Angaben werden erkannt und eine Rückfrage vorbereitet.
CRM-Board
Jede Anfrage hat einen sichtbaren Status von Neu bis Offerte bereit.
Offertentwurf mit MWST
Positionen, Montage, Entsorgung und MWST 8.1 % werden berechnet, ein Mensch prüft.
Live-Demo
Probieren Sie es aus
Neue Website-Anfrage
- 1Eingang
- 2KI-Auswertung
- 3CRM
- 4Offertentwurf
Interaktive Demo mit fiktiven Inhalten. Es werden keine Daten gesendet.
Screens
Scrollen, um durch die Screens zu fahren
Designausschnitte
Neue Website-Anfrage
- 1Eingang
- 2KI-Auswertung
- 3CRM
- 4Offertentwurf
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